近日，馬斯克與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面的照片引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，因?yàn)樾履茉雌嚻髽I(yè)龍頭與動(dòng)力電池霸主雙方掌門人的“強(qiáng)強(qiáng)碰面”足以引發(fā)諸多猜想。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次馬斯克與曾毓群會(huì)面，商談的內(nèi)容可能會(huì)包括上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動(dòng)力電池供應(yīng)的事宜。

作為全球最領(lǐng)先的新能源汽車企業(yè)，特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域也發(fā)展極快，其推出的面向公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack迅速占領(lǐng)全球大儲(chǔ)市場(chǎng)，逐漸占據(jù)龍頭地位。在Megapack成本的構(gòu)成上，重要原材料之一儲(chǔ)能電芯一直是外采，供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、LG新能源等。

今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設(shè)全球第二家儲(chǔ)能系統(tǒng)megapack超級(jí)工廠，該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)??,初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh,產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。根據(jù)特斯拉的上海megapack超級(jí)工廠計(jì)劃，將從寧德時(shí)代采購(gòu)磷酸鐵鋰電池電芯。

實(shí)際上，特斯拉一直是寧德時(shí)代的重要客戶之一。寧德時(shí)代2022年來自特斯拉的鋰電池銷售訂單多達(dá)數(shù)百億，為寧德時(shí)代貢獻(xiàn)了380億元業(yè)績(jī)，占公司總營(yíng)收的11.59%。

除了儲(chǔ)能，雙方還會(huì)商量的大事或許還有在北美合作建立電池工廠。此前3月底，彭博社曾報(bào)道稱特斯拉已經(jīng)向白宮通報(bào)了與寧德時(shí)代合作建廠的計(jì)劃，尋求明確有關(guān)《通貨膨脹削減法案》對(duì)這一計(jì)劃的影響，新工廠暫定在得克薩斯州建設(shè)。根據(jù)美國(guó)即將實(shí)施的《通貨膨脹削減法案》，新設(shè)立的電池廠將能夠得到最好的情況是，在投產(chǎn)后的初期，消費(fèi)者購(gòu)買裝載新電池的電動(dòng)汽車能夠獲得7500萬美元一半的稅收減免，隨著電池原材料最終實(shí)現(xiàn)完全本土化采購(gòu)，最終獲得全額的稅收抵免。

無論如何，特斯拉與寧德時(shí)代的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望為雙方帶來更多的訂單及經(jīng)濟(jì)利益，與此同時(shí)，也有望為雙方供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來更好發(fā)展機(jī)遇。如長(zhǎng)盈精密(300115.SZ)作為寧德時(shí)代電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商也有望受益于特斯拉與寧德時(shí)代的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。此外、受益的公司還包括東山精密(002384.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)等多家相關(guān)上市公司。